Ante la repentina desaparición de la doncella del santuario Nonoa, vestida con poca ropa, Yamato y Sera la buscan desesperadamente. Pilotan una aeronave de búsqueda y rescate poco convencional, el dongcóptero, que utiliza el falo giratorio de Yamato en lugar de una hélice para proporcionar elevación y empuje.
Sin embargo, Yamato se excita demasiado en pleno vuelo, su pene se congestiona aún más y destroza el fuselaje de la aeronave haciéndolos caer en picado hacia las montañas. Sobreviven. Dejando atrás los restos insalvables del dongcopter, continúan la búsqueda del escondite de Filika a pie.
Incluso en una situación tan grave, el deseo sexual de Yamato está siempre presente. Convence a la ingenua Sera de que el pene humano es en realidad una cola y luego le pide "tratamiento médico" para su "cola hinchada". Le suplica que lo introduzca en su interior para reducir la hinchazón. Sera vacila un momento, para luego ofrecerle su culo. "Puedes usar este agujero si quieres", dice.
Yamato, muy excitado, la penetra con fuerza y sin vacilar. Ella se siente incómoda al principio, pero sus gritos se van tiñendo de placer. Los gemidos de un ángel caído en desgracia resuenan en las montañas.
Filika y su cautiva, Nonoa, sobre la que Filika tiene un control absoluto, se presentan ante ellos. Filika ordena a Nonoa, que va disfrazada de demonio y que tiene en su interior los óvulos de Filika de un ritual anterior, que ordeñe a Yamato para obtener su semen. Si Yamato la deja embarazada, ¡dará a luz al hijo demoníaco de Filika! Nonoa se acerca lentamente.
Deseando salvar a Nonoa del control de Filika, pero también a merced de sus propios deseos, Yamato entra en acción.
