Un caluroso día de verano, Naoto Kamino se arma de valor para revelar sus verdaderos sentimientos por su enamorada, Manabe Rika. Por desgracia, en ese mismo momento aparece un joven llamado Asumo (aunque se refiere a sí mismo como el diablo). Este planea secuestrar a Rika y no se detendrá ante nada para conseguirla - pero Rika tiene un pequeño secreto propio, puede transformarse y obtener poderes mágicos durante el sexo...
