Basado en el juego de Black Lilith.
Kyle, el protagonista de esta historia, es uno de los 7 héroes que derrotaron al malvado señor. Tras esa batalla, inicia una conquista del continente para unir a los humanos que lo habitan.
En contra de Kyle sólo está su hermano menor Syll, que también es uno de los siete héroes. Kyle le robó el trono, pero no logró matarlo.
Un día, otro de los 7 héroes se presenta ante Kyle. Es Nina, una princesa elfa. Kyle sabe que Nina y Syll son amantes, y un oscuro deseo comienza a arder en su interior...
