Doce años antes de su descubrimiento por parte de Minase, se revelan los orígenes del libro mágico con poderes oscuros y sensuales. Inicialmente era propiedad de una estudiante, Takashiro, que junto con otros estudiantes curiosos forman el primer club de magia del campus. El club comienza a utilizar los hechizos eróticos para llevar a cabo favores a sus compañeros, y venganza. Tras subestimar los poderes que se esconden tras el libro, Takashiro queda fuera de juego, ya que un nuevo líder guía al club hacia un rumbo más oscuro, que obligará al recién llegado a la escuela, Kitami, a tomar una decisión nefasta.
